Chaque personne qui se connecte a besoin d'un compte utilisateur. Ce compte détermine les applications qu'elle peut ouvrir et ce qu'elle a le droit d'y faire.
Créer un utilisateur
- Allez dans Paramètres ‣ Utilisateurs et sociétés ‣ Utilisateurs et cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom et l'adresse e-mail de la personne. L'e-mail sert aussi d'identifiant.
- Enregistrez. iSuite envoie un e-mail d'invitation pour que la personne choisisse son mot de passe.
Définir les droits d'accès
Sur la fiche utilisateur, l'onglet Droits d'accès liste chaque application avec un niveau, par exemple :
- Utilisateur : peut créer et traiter ses propres enregistrements.
- Administrateur : voit tout dans l'application et peut modifier ses paramètres.
Laissez une application vide si la personne ne doit pas la voir du tout.
Types d'utilisateurs
- Utilisateur interne : un employé qui travaille dans le back-office. Les utilisateurs internes sont comptés dans votre abonnement.
- Utilisateur portail : un client ou un fournisseur qui ne voit que ses propres documents (devis, factures, tickets) via le portail du site web.
Désactiver un utilisateur
Quand une personne quitte l'entreprise, ouvrez sa fiche, cliquez sur l'icône d'engrenage (Actions) et choisissez Archiver. Son historique est conservé, mais elle ne peut plus se connecter.