L'application CRM suit chaque opportunité commerciale, du premier contact à la signature.
Le pipeline
Ouvrez CRM. Les opportunités s'affichent sous forme de cartes dans des colonnes (étapes) comme Nouveau, Qualifié, Proposition et Gagné. Faites glisser une carte vers la colonne suivante à mesure que l'affaire avance. Pour ajouter ou renommer une étape, cliquez sur + Étape ou sur l'engrenage d'une colonne.
Créer une opportunité
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom de l'opportunité, le client, le revenu attendu et la probabilité.
- Cliquez sur Ajouter pour placer la carte dans la première étape, ou sur Modifier pour ouvrir la fiche complète.
Pistes (optionnel)
Pour qualifier les contacts avant de les traiter comme de vraies opportunités, activez CRM ‣ Paramètres ‣ Pistes. Un menu Pistes apparaît. Quand une piste est qualifiée, ouvrez-la et cliquez sur Convertir en opportunité.
Gagner ou perdre une affaire
- Cliquez sur Gagné quand le client accepte.
- Cliquez sur Perdu et choisissez une raison quand l'affaire échoue. Les opportunités perdues sont archivées mais peuvent être restaurées.
Envoyer un devis depuis l'opportunité
Sur l'opportunité, cliquez sur Nouveau devis. Le devis est lié à l'opportunité et son montant apparaît dans le bouton intelligent Devis.