Todas las vistas de lista y kanban tienen la misma barra de búsqueda. Aprenderla una vez hace más rápido el uso de todas las aplicaciones.
Buscar
Escriba una palabra en la barra de búsqueda. Un pequeño menú propone dónde buscar (por ejemplo Buscar Cliente: …). Pulse Intro o haga clic en la línea deseada.
Filtrar
Haga clic en la flecha a la derecha de la barra de búsqueda para abrir el panel:
- Filtros: filtros predefinidos como Mis cotizaciones o Atrasados. También puede hacer clic en Agregar filtro personalizado para crear su propia regla.
- Agrupar por: agrupe los registros, por ejemplo por vendedor o por mes.
Se pueden combinar varios filtros y agrupaciones.
Guardar una búsqueda como favorita
- Prepare la búsqueda, los filtros y la agrupación que necesita.
- En el mismo panel, en Favoritos, haga clic en Guardar búsqueda actual.
- Póngale un nombre. Marque Filtro predeterminado para abrir siempre la vista con él, o Compartido para que otros usuarios también lo puedan usar.