Suivez vos opportunités et vendez, du devis à la facture.
CRM : pistes et pipeline
L'application CRM suit chaque opportunité commerciale, du premier contact à la signature.
Le pipeline
Ouvrez CRM. Les opportunités s'affichent sous forme de cartes dans des colonnes (étapes) comme Nouveau, Qualifié, Proposition et Gagné. Faites glisser une carte vers la colonne suivante à mesure que l'affaire avance. Pour ajouter ou renommer une étape, cliquez sur + Étape ou sur l'engrenage d'une colonne.
Créer une opportunité
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom de l'opportunité, le client, le revenu attendu et la probabilité.
- Cliquez sur Ajouter pour placer la carte dans la première étape, ou sur Modifier pour ouvrir la fiche complète.
Pistes (optionnel)
Pour qualifier les contacts avant de les traiter comme de vraies opportunités, activez CRM ‣ Paramètres ‣ Pistes. Un menu Pistes apparaît. Quand une piste est qualifiée, ouvrez-la et cliquez sur Convertir en opportunité.
Gagner ou perdre une affaire
- Cliquez sur Gagné quand le client accepte.
- Cliquez sur Perdu et choisissez une raison quand l'affaire échoue. Les opportunités perdues sont archivées mais peuvent être restaurées.
Envoyer un devis depuis l'opportunité
Sur l'opportunité, cliquez sur Nouveau devis. Le devis est lié à l'opportunité et son montant apparaît dans le bouton intelligent Devis.
Ventes : du devis à la facture
L'application Ventes gère tout le cycle de vente : devis, bon de commande, livraison et facture.
Créer et envoyer un devis
- Ouvrez Ventes et cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez le Client. Son adresse, sa liste de prix et ses conditions de paiement sont remplies automatiquement.
- Dans Lignes de commande, cliquez sur Ajouter un produit, choisissez le produit et saisissez la quantité.
- Cliquez sur Envoyer par e-mail pour envoyer le devis en PDF, ou sur Aperçu pour voir ce que le client verra sur le portail.
Confirmer la commande
Quand le client est d'accord, cliquez sur Confirmer. Le devis devient un bon de commande. Si les produits sont suivis en stock, un bouton intelligent Livraison apparaît en haut de la commande.
Facturer la commande
- Cliquez sur Créer une facture.
- Choisissez Facture standard, ou un Acompte (pourcentage ou montant fixe) si vous demandez une avance.
- Vérifiez la facture brouillon et cliquez sur Confirmer.
Politique de facturation
Chaque produit a une Politique de facturation :
- Quantités commandées : vous pouvez facturer dès la confirmation de la commande.
- Quantités livrées : vous ne pouvez facturer que ce qui a été livré.
Astuce : activez Ventes ‣ Paramètres ‣ Signature en ligne et Paiement en ligne pour que les clients puissent accepter et payer le devis directement depuis l'e-mail.
CRM : pistes et pipeline
L'application CRM suit chaque opportunité commerciale, du premier contact à la signature.
Le pipeline
Ouvrez CRM. Les opportunités s'affichent sous forme de cartes dans des colonnes (étapes) comme Nouveau, Qualifié, Proposition et Gagné. Faites glisser une carte vers la colonne suivante à mesure que l'affaire avance. Pour ajouter ou renommer une étape, cliquez sur + Étape ou sur l'engrenage d'une colonne.
Créer une opportunité
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez le nom de l'opportunité, le client, le revenu attendu et la probabilité.
- Cliquez sur Ajouter pour placer la carte dans la première étape, ou sur Modifier pour ouvrir la fiche complète.
Pistes (optionnel)
Pour qualifier les contacts avant de les traiter comme de vraies opportunités, activez CRM ‣ Paramètres ‣ Pistes. Un menu Pistes apparaît. Quand une piste est qualifiée, ouvrez-la et cliquez sur Convertir en opportunité.
Gagner ou perdre une affaire
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- Cliquez sur Perdu et choisissez une raison quand l'affaire échoue. Les opportunités perdues sont archivées mais peuvent être restaurées.
Envoyer un devis depuis l'opportunité
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Ventes : du devis à la facture
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Créer et envoyer un devis
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- Sélectionnez le Client. Son adresse, sa liste de prix et ses conditions de paiement sont remplies automatiquement.
- Dans Lignes de commande, cliquez sur Ajouter un produit, choisissez le produit et saisissez la quantité.
- Cliquez sur Envoyer par e-mail pour envoyer le devis en PDF, ou sur Aperçu pour voir ce que le client verra sur le portail.
Confirmer la commande
Quand le client est d'accord, cliquez sur Confirmer. Le devis devient un bon de commande. Si les produits sont suivis en stock, un bouton intelligent Livraison apparaît en haut de la commande.
Facturer la commande
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- Choisissez Facture standard, ou un Acompte (pourcentage ou montant fixe) si vous demandez une avance.
- Vérifiez la facture brouillon et cliquez sur Confirmer.
Politique de facturation
Chaque produit a une Politique de facturation :
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- Quantités livrées : vous ne pouvez facturer que ce qui a été livré.
Astuce : activez Ventes ‣ Paramètres ‣ Signature en ligne et Paiement en ligne pour que les clients puissent accepter et payer le devis directement depuis l'e-mail.