Siga sus oportunidades y venda, de la cotización a la factura.
CRM: leads y flujo de ventas
La aplicación CRM sigue cada oportunidad comercial, desde el primer contacto hasta el acuerdo firmado.
El flujo de ventas
Abra CRM. Las oportunidades se muestran como tarjetas en columnas (etapas) como Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado. Arrastre una tarjeta a la columna siguiente a medida que avanza el negocio. Para añadir o renombrar una etapa, haga clic en + Etapa o en el engranaje de una columna.
Crear una oportunidad
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca el nombre de la oportunidad, el cliente, el ingreso esperado y la probabilidad.
- Haga clic en Agregar para colocar la tarjeta en la primera etapa, o en Editar para abrir la ficha completa.
Leads (opcional)
Si quiere calificar los contactos antes de tratarlos como oportunidades reales, active CRM ‣ Ajustes ‣ Leads. Aparece un menú Leads. Cuando un lead está calificado, ábralo y haga clic en Convertir en oportunidad.
Ganar o perder un negocio
- Haga clic en Ganado cuando el cliente acepte.
- Haga clic en Perdido y elija un motivo cuando el negocio no prospere. Las oportunidades perdidas se archivan, pero se pueden restaurar.
Enviar una cotización desde la oportunidad
En la oportunidad, haga clic en Nueva cotización. La cotización queda vinculada a la oportunidad y su importe aparece en el botón inteligente Cotizaciones.
Ventas: de la cotización a la factura
La aplicación Ventas gestiona todo el ciclo de venta: cotización, orden de venta, entrega y factura.
Crear y enviar una cotización
- Abra Ventas y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el Cliente. Su dirección, lista de precios y términos de pago se completan automáticamente.
- En Líneas de la orden, haga clic en Agregar un producto, elija el producto e introduzca la cantidad.
- Haga clic en Enviar por correo electrónico para enviar la cotización en PDF, o en Vista previa para ver lo que el cliente verá en el portal.
Confirmar la orden
Cuando el cliente esté de acuerdo, haga clic en Confirmar. La cotización se convierte en una orden de venta. Si los productos se rastrean en inventario, aparece un botón inteligente Entrega en la parte superior de la orden.
Facturar la orden
- Haga clic en Crear factura.
- Elija Factura regular, o un Anticipo (porcentaje o importe fijo) si pide un pago por adelantado.
- Revise la factura en borrador y haga clic en Confirmar.
Política de facturación
Cada producto tiene una Política de facturación:
- Cantidades pedidas: puede facturar en cuanto se confirma la orden.
- Cantidades entregadas: solo puede facturar lo que se ha entregado.
Consejo: active Ventas ‣ Ajustes ‣ Firma en línea y Pago en línea para que los clientes puedan aceptar y pagar la cotización directamente desde el correo.
CRM: leads y flujo de ventas
La aplicación CRM sigue cada oportunidad comercial, desde el primer contacto hasta el acuerdo firmado.
El flujo de ventas
Abra CRM. Las oportunidades se muestran como tarjetas en columnas (etapas) como Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado. Arrastre una tarjeta a la columna siguiente a medida que avanza el negocio. Para añadir o renombrar una etapa, haga clic en + Etapa o en el engranaje de una columna.
Crear una oportunidad
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca el nombre de la oportunidad, el cliente, el ingreso esperado y la probabilidad.
- Haga clic en Agregar para colocar la tarjeta en la primera etapa, o en Editar para abrir la ficha completa.
Leads (opcional)
Si quiere calificar los contactos antes de tratarlos como oportunidades reales, active CRM ‣ Ajustes ‣ Leads. Aparece un menú Leads. Cuando un lead está calificado, ábralo y haga clic en Convertir en oportunidad.
Ganar o perder un negocio
- Haga clic en Ganado cuando el cliente acepte.
- Haga clic en Perdido y elija un motivo cuando el negocio no prospere. Las oportunidades perdidas se archivan, pero se pueden restaurar.
Enviar una cotización desde la oportunidad
En la oportunidad, haga clic en Nueva cotización. La cotización queda vinculada a la oportunidad y su importe aparece en el botón inteligente Cotizaciones.
Ventas: de la cotización a la factura
La aplicación Ventas gestiona todo el ciclo de venta: cotización, orden de venta, entrega y factura.
Crear y enviar una cotización
- Abra Ventas y haga clic en Nuevo.
- Seleccione el Cliente. Su dirección, lista de precios y términos de pago se completan automáticamente.
- En Líneas de la orden, haga clic en Agregar un producto, elija el producto e introduzca la cantidad.
- Haga clic en Enviar por correo electrónico para enviar la cotización en PDF, o en Vista previa para ver lo que el cliente verá en el portal.
Confirmar la orden
Cuando el cliente esté de acuerdo, haga clic en Confirmar. La cotización se convierte en una orden de venta. Si los productos se rastrean en inventario, aparece un botón inteligente Entrega en la parte superior de la orden.
Facturar la orden
- Haga clic en Crear factura.
- Elija Factura regular, o un Anticipo (porcentaje o importe fijo) si pide un pago por adelantado.
- Revise la factura en borrador y haga clic en Confirmar.
Política de facturación
Cada producto tiene una Política de facturación:
- Cantidades pedidas: puede facturar en cuanto se confirma la orden.
- Cantidades entregadas: solo puede facturar lo que se ha entregado.
Consejo: active Ventas ‣ Ajustes ‣ Firma en línea y Pago en línea para que los clientes puedan aceptar y pagar la cotización directamente desde el correo.