La aplicación CRM sigue cada oportunidad comercial, desde el primer contacto hasta el acuerdo firmado.
El flujo de ventas
Abra CRM. Las oportunidades se muestran como tarjetas en columnas (etapas) como Nuevo, Calificado, Propuesta y Ganado. Arrastre una tarjeta a la columna siguiente a medida que avanza el negocio. Para añadir o renombrar una etapa, haga clic en + Etapa o en el engranaje de una columna.
Crear una oportunidad
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca el nombre de la oportunidad, el cliente, el ingreso esperado y la probabilidad.
- Haga clic en Agregar para colocar la tarjeta en la primera etapa, o en Editar para abrir la ficha completa.
Leads (opcional)
Si quiere calificar los contactos antes de tratarlos como oportunidades reales, active CRM ‣ Ajustes ‣ Leads. Aparece un menú Leads. Cuando un lead está calificado, ábralo y haga clic en Convertir en oportunidad.
Ganar o perder un negocio
- Haga clic en Ganado cuando el cliente acepte.
- Haga clic en Perdido y elija un motivo cuando el negocio no prospere. Las oportunidades perdidas se archivan, pero se pueden restaurar.
Enviar una cotización desde la oportunidad
En la oportunidad, haga clic en Nueva cotización. La cotización queda vinculada a la oportunidad y su importe aparece en el botón inteligente Cotizaciones.